Посреди дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый когда-то эльфами. Однако их давно изгнали люди, и теперь Ллорисом правит жестокий шериф, наживающийся за счёт горожан. Он регулярно увеличивает налоги, вгоняя население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Те, кто пытается сопротивляться, подвергаются изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у отшельников-эльфов, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, которые не общались с людьми уже двести лет, не доверяют им и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
