Маршал Василевский собирает стратегическое совещание в штабе Красной Армии, с настоятельным требованием уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить любые попытки подрыва опасных арсеналов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд, заполненный солдатами, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить местоположение завода. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, который в прошлом изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить точные координаты завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К их команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, стоящий перед личной враждой: его противник, генерал Исимура, десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит работой завода и концлагеря, где проводят жестокие эксперименты с применением химического оружия на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как генерал угрожает взорвать подземные склады с химическими веществами, расположенные прямо под заводом.
