Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время в стране происходит перестройка, и народ саха ищет новые пути к самосознанию и идентичности. Противоборство двух разных миров неожиданно приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между тайнами прошлого и любовью, которая открывает путь к светлому будущему.
