После впечатляющего выступления в сражении против войск Чжао, группа под предводительством Синя оказывается лицом к лицу с грозным противником — Пан Нуанем, известным как бог войны и занимающим пост главнокомандующего у вражеской стороны. Битва оборачивается трагедией: половина отряда погибает, а самого командира, потерявшего сознание, товарищи с трудом успевают унести в безопасное место. Оправившись от ранения, Синь собирает оставшихся бойцов, чтобы подготовиться к новому столкновению. В это время правителя Ин Чжэна навещает Ян Дуаньхэ с важной новостью о том, что на севере Чжао располагается еще одна армия.