Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и эксперт по стрельбе и рукопашному бою, всегда был готов рисковать собой ради достижения своих целей. Однако во время одной из операций, в которой он участвовал, случился провал, что привело к гибели одного из агентов. Уверенный в том, что в их отделе завелся предатель, Николай был временно отстранен от службы на время проведения расследования. Чтобы раскрыть крота, который, по его мнению, захочет избавиться от него, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. По иронии судьбы, эта новая должность оказывается даже более опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными археологами и узнает, что предыдущие управляющие часто исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.